はじめまして。ユメパートナーズ代表、ファイナンシャル・プランナーの伊達有希子です。
4月からこのコラムを担当させていただくことになりました。
皆さん、ファイナンシャル・プランナー（FP）に対してどんなイメージをお持ちですか？
お客様のライフプランの作成をお手伝いすることがFPの仕事です。 ライフプランとは自分や家族が「今後どんな人生を送りたいか」という生涯生活設計のことです。 就職、結婚、出産、教育、住宅購入、退職、老後、介護、そして相続。 人生のどこを切り取っても、お金との付き合いを避けて通ることはできません。
ライフプランの作成には、資産状況などの情報も必要となります。 ですが、より大切なことは、お客様が「どんな人生を送りたいか」を、FPと共有させていただくことです。 そうすることで、お客様1人1人の価値観、状況に合わせたベストプランをご提案することが可能になります。
FPとは、お客様の人生に寄り添い、その夢や目標を実現していただくために、家計にかかわる様々な選択肢をご提案する総合アドバイザーなのです。
