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You&me partnersのサイトをご覧いただきありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達有希子です。

私がファイナンシャル・プランナー(FP)を目指した一番の理由は、
「自分自身が将来お金に困りそう」と痛感したからです。
社会人になり、自分の収入で生活するようになってから、お金との付き合い方を全然知らないことに気が付きました。

最初は自分のために始めたFPの勉強でしたが、2008年のAFP資格取得をきっかけに、FPとして人の役に立ちたいという思いが芽生え金融機関へ転職をしました。 金融機関では、延べ150世帯の生活設計とファイナンシャル・プランの作成を担当させていただき、累計面談数は700回を超えました。

そして、もっとお客様の目線に立ったアドバイスと長期的なサポートを提供したいという思いから独立を決意しました。
屋号のyou&me partners / ユメパートナーズには、「お客様の夢や目標を一緒に実現するパートナーでありたい」という私自身の夢と思いが込めてあります。

お客様が生き生きと豊かに暮らしていける様な、
自分だけのライフ・プラン作成を応援します。

ファイナンシャル・プランナーの役割

ファイナンシャル・プランナーを味方につければファイナンシャル・プランを立てる事は簡単です。あなたの目標達成のために、ガイド役として「経済的に安心」につながる最適な方法を一緒に考えます。
また、問題点に対する対策もしっかりサポートします。

略歴

  • 1982年 茅ヶ崎生まれ
  • 2004年 専修大学英米文学科卒
  • 2004年 呉服屋に入社
  • 2009年 企業系FPとして保険会社に入社
  • 2013年 you&me partners設立

資格

CFP・1級FP技能士

趣味

旅行・食べ歩き

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