上記のプロセスの中で通常4回面談を行います。
お時間の無い方は1回目・2回目を合わせて行い、計3回の面談で終了することも可能です。
※定期面談については、会員向けのサービスとなります。
■ Step.1 目標設定
初回面談時に、まずはご相談内容やお客様の様々なご希望をお伺いします。
ライフプランに基づいた目標を設定と現状の確認を行い、目標とのギャップがあれば、明確にします。
目標達成の時期と優先順位を決めます。
■ Step.2 情報収集
適切なファイナンシャル・プランを作成するために、情報収集を行います。
目標の追加や変更も可能です。ご夫婦で意見が違う場合なども、率直な意見をお聞かせ下さい。面談後にメールやお電話で、
ご連絡をただいても構いません。場合によってはいくつかのシュミレーションをお出しして、ご検討いただく事も可能です。
必要情報の例
- ・源泉徴収表
- ・給与明細
- ・賞与明細
- ・確定申告書控え
- ・決算書類
- ・支払調書
- ・住民税支払通知書
- ・年金支払い通知書
- ・住宅ローン明細
- ・ローン明細（カード等）
- ・取引報告書
- ・残高報告書
- ・保険証券
- ・健康診断書
ご相談内容によって、必要書類が変わります。
初回のご面談時に、必要書類の確認をさせていただきますが、事前にお知りになりたい方はお電話、又は
お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡下さい。
■ Step.3 選択肢のご提案
キャッシュフロー（お金の年表）を元に、目標の達成時期と優先順位、必要な費用を確認します。
1・2でヒアリングさせていただいたお客様のごやお希望気持ちに合う実行可能な選択肢をご提案いたします。また問題点があった場合は、それに備える対策もご提案いたします。
■ Step.4 実行支援
ファイナンシャル・プランニングは実行支援まで行ってはじめて効果を発揮します。
お客様からのご希望がない場合、特定の商品の勧誘は行いませんが、会社や商品等の選択が不安なお客様にはワンストップサービスを
心がけておりますので、保険会社、ハウスメーカー、専門家等に取次ぎも可能です。
■ Step.5 定期面談
半年に1回を目安として、お客様のご希望の時期に定期面談を行います。
こちらはユメパートナーズ会員でファイナンシャル・プランニングを受けられた事がある方のみのサービスとなります。
■面談スペース
個別面談には、面談スペースの中からお客様に便利な場所をお選びいただけます。
